Fusions-acquisitions

Notre cabinet d’accompagnement M&A soutient les actionnaires, dirigeants et investisseurs dans la réalisation de leurs projets de fusions et d’acquisitions, en Suisse et sur les marchés internationaux. Grâce à notre expérience, notre savoir-faire et notre équipe de spécialistes, nous sécurisons vos transactions de bout en bout, avec pour objectif le succès de l’opération et la création de valeur.

Conseil stratégique en M&A (Mergers and Acquisitions) en Suisse et sur les marchés internationaux

La vie des entreprises est jalonnée d’opérations structurantes : fusions, acquisitions, cessions, rachats, scissions ou spin-off. Qu’il s’agisse d’un achat, d’une vente, d’un asset deal, d’une prise de participations ou d’une opération de private equity, chaque transaction nécessite un cadre rigoureux, une préparation méthodique et une parfaite maîtrise des enjeux financiers et humains.

Une approche M&A complète

Notre accompagnement repose sur une vision globale du domaine des fusions & acquisitions, intégrant les compétences:
  • d’une banque d’affaires et d’un conseil indépendant
  • de droit (juridique) et de fiscalité
  • de structuration d’entreprises, de négociations et d’exécution des opérations
Chaque processus est conçu sur mesure, en tenant compte du secteur, de la taille de l’entreprise, des perspectives et des attentes des vendeurs comme des acheteurs.
Nous contacter

PROLINKS est membre de la Chambre suisse des experts en transmission d’entreprises

Valorisation d'entreprise

Valorisation d’entreprises et création de valeur avant transaction

La valorisation constitue le point de départ de toute opération de fusions acquisitions. Nous analysons les comptes de résultat, les flux financiers, la structure du capital et les perspectives de croissance afin de déterminer une valeur objective et défendable. Nos analyses s’appuient sur des méthodes reconnues par la communauté des investisseurs :
  • Méthode des multiples du bénéfice
  • Méthode DCF (discount cash flow)
  • Méthode des comparables sectoriels
  • Méthode des praticiens
Ces méthodes sont complétées par des analyses des marchés, d’activités et de concurrence Cette phase permet d’aligner les parties sur un point de vue commun avant l’entrée en négociations.

Accompagnement à la vente

Conseil sell-side pour cessions, ventes et transmissions

Nous accompagnons les actionnaires et dirigeants dans leurs projets de vente et de cessions d’entreprises, de la planification à la signature finale.

Notre conseil inclut :

  • structuration de l’opération (actions, asset deal, participation minoritaire ou majoritaire)
  • rédaction des documents d’information (teaser et memorandum d'information)
  • recherche ciblée d'investisseurs, sélection des potentiels acquéreurs et fonds de private equity
  • gestion des offres
  • négociations
  • coordination avec les acteurs clés : avocats, banques et experts fiscaux

Chaque opération est menée avec discrétion, dans l’intérêt des parties, afin d’optimiser la valeur pour les vendeurs.

Préparation à la Due Diligence

Diligence, structuration et sécurisation des transactions

La due diligence est une étape clé dans toute opération de M&A. Une mauvaise préparation peut impacter la valeur, les termes contractuels ou bloquer la transaction.

Nous accompagnons nos clients dans :

  • la préparation des dossiers financiers et opérationnels
  • la structuration des documents de diligence
  • l’anticipation des questions des investisseurs et banques
  • la gestion des risques liés au droit fiscal, au droit de la concurrence et aux contrats
Ces informations sont structurées dans une data room virtuelle accessible de manière sécurisée par les acquéreurs. Cette approche réduit les frictions, accélère le processus et sécurise l’exécution.

Accompagnement post-acquisition

Intégration, gestion et création de performance

Une fois l’opération réalisée, la réussite dépend de la capacité à intégrer et gérer la nouvelle société. Nous accompagnons les directions dans la phase post-closing afin de garantir la réalisation des synergies prévues.

Notre accompagnement post-acquisition couvre :

  • les méthodes et processus d’intégration des équipes et de la gestion
  • l’alignement stratégique et opérationnel
  • le suivi de la performance

Pourquoi choisir PROLINKS comme cabinet M&A en Suisse ?

Faire appel à PROLINKS, c’est bénéficier :

  • d’une équipe expérimentée en M&A ayant un profil d’entrepreneur
  • d’un réseau d'investisseurs, fonds de private equity et acteurs du commerce
  • d’un accompagnement bilingue (français / anglais, autres langues sur demande)

Nous intervenons sur des opérations complexes, avec une vision long terme orientée investissement, capital et création de valeur durable pour les sociétés.

Experts de la transmission d’entreprises technologiques

Marché cible

Marché cible

Grâce à sa connaissance approfondie du domaine, PROLINKS est reconnue pour son succès dans les transactions de sociétés technologiques telles que : les services IT, l’édition de logiciels, les services cloud, la cybersécurité, l’ingénierie et les secteurs industriels innovants. Ces entreprises comptent généralement plus de 20 collaborateurs, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions de francs et présentent des valorisations dépassant 5 millions.

Réseau d'investisseurs

Réseau d’investisseurs

Nous mobilisons un réseau étendu d’investisseurs suisses et internationaux : Fonds de Private Equity, Venture Capital, Family Offices. Dans certaines opérations, PROLINKS orchestre des montages hybrides mêlant investisseurs institutionnels, privés et financiers pour maximiser la valeur de la transaction.

Marché cible

Marché cible

Grâce à sa connaissance approfondie du domaine, PROLINKS est reconnue pour son succès dans les transactions de sociétés technologiques telles que : les services IT, l’édition de logiciels, les services cloud, la cybersécurité, l’ingénierie et les secteurs industriels innovants. Ces entreprises comptent généralement plus de 20 collaborateurs, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions de francs et présentent des valorisations dépassant 5 millions.

Réseau d'investisseurs

Réseau d’investisseurs

Nous mobilisons un réseau étendu d’investisseurs suisses et internationaux : Fonds de Private Equity, Venture Capital, Family Offices. Dans certaines opérations, PROLINKS orchestre des montages hybrides mêlant investisseurs institutionnels, privés et financiers pour maximiser la valeur de la transaction.

FAQ

Un conseil M&A apporte structure, expertise et sécurité juridique, financière et fiscale à chaque étape des transactions.

Fusions, acquisitions, ventes, rachats, scissions, spin-off, asset deal, investissements minoritaires ou majoritaires.

Notre cœur de marché est la Suisse, mais nous accompagnons également des opérations transfrontalières grâce à notre réseau international.

Lors d’une phase de croissance, de transmission, de réorganisation stratégique ou d’ouverture du capital.

Aux PME, entrepreneurs, actionnaires et investisseurs impliqués dans une opération stratégique.

Oui, nous accompagnons aussi bien les acquéreurs que les vendeurs, avec une approche adaptée à chaque situation.

Oui, nous intervenons en amont pour évaluer les opportunités, la faisabilité et définir la meilleure stratégie de transaction.

Oui, nous réalisons des analyses et valorisations afin d’établir une base de négociation réaliste.

Un premier entretien permet de comprendre vos objectifs et de définir les prochaines étapes, sans engagement. Lors d’une phase de croissance, de transmission, de réorganisation stratégique ou d’ouverture du capital.